Primeiros passos na Whaticket

Na página de Primeiros passos da Whaticket, você configura sua primeira conexão, personaliza a mensagem de saudação, cria um departamento, convida seu time e ativa a atribuição automática. A barra de progresso mostra o que já foi concluído. Recomendamos seguir a ordem dos passos para configurar a conta corretamente.

Passo 1: criar sua primeira conexão

A conexão é o canal por onde chegam as mensagens dos seus clientes. Sem uma conexão, você não recebe nem atende conversas.

1. Em Primeiros passos, clique em Criar sua primeira conexão.
2. Escolha o canal. No vídeo abaixo usamos o Web Chat, o canal de atendimento que você adiciona ao seu site. Também dá para integrar WhatsApp QR Code, Facebook, Instagram, Telegram e TikTok.
3. Dê um nome para a conexão, para identificar com facilidade e manter tudo organizado.
4. Clique em Salvar e feche a janela. O primeiro passo fica concluído e a barra de progresso avança para 1/5.

Passo 2: personalizar a mensagem de saudação

É a primeira mensagem que seu cliente recebe ao iniciar uma conversa com a sua empresa.

1. Clique em Personalizar a mensagem de saudação. Abre a mesma janela da conexão.
2. Escreva no campo Mensagem de saudação. O texto aparece na hora na pré-visualização à direita.
3. Clique em Salvar e feche a janela.

Passo 3: criar um departamento

O departamento é o time que recebe o atendimento: Suporte, Vendas, Financeiro. É ele que faz a mensagem certa chegar à pessoa certa.

1. Clique em Criar um departamento.
2. Em Nome, escreva como o time é chamado na sua empresa. Por exemplo, Suporte.
3. Em Conexões vinculadas, selecione a conexão criada no passo 1.
4. Clique em Adicionar.

Nas outras abas existem ajustes importantes que você pode configurar depois: Horário de atendimento, Resolução do chat, Pesquisa de satisfação e Wäbot IA.

Passo 4: convidar pessoas

Cada pessoa do time precisa do próprio acesso para manter o histórico de quem atendeu cada conversa.

1. Clique em Convidar pessoas.
2. Em Perfil, selecione o nível de acesso.
3. Em Departamentos, selecione os departamentos em que a pessoa vai atender.
4. Em Convidados, escreva os e-mails e pressione Enter.
5. Clique em Enviar convite.

Cada convidado recebe um e-mail com um link para criar a senha. Até aceitar o convite, a pessoa aparece em Equipe com o status Convite enviado.

O perfil Usuário atende os chats dos seus departamentos. O perfil Admin faz isso e também gerencia conexões, departamentos, equipe e relatórios.

Passo 5: ativar a atribuição automática

Sem esse passo, os chats ficam em uma fila até alguém assumir, o que pode aumentar o tempo de resposta da sua empresa.

1. Ative a opção Habilitar atribuição automática.
2. Na tabela Agentes, ative Membro para quem faz parte do time e Atribuição automática para quem deve receber chats automaticamente.
3. Clique em Salvar.

As duas opções têm funções diferentes. Membro permite ver e atender os chats do departamento. Atribuição automática faz o sistema distribuir novos chats para aquele agente. Um supervisor que só precisa acompanhar as conversas, por exemplo, pode ficar com Membro ativado e Atribuição automática desativada.

Onboarding concluído.

Pronto. Você já tem as 5 configurações principais da Whaticket para começar a aproveitar a ferramenta.

Precisa de ajuda?

Se ficar alguma dúvida durante a configuração, acesse Suporte no menu lateral esquerdo da Whaticket para falar com nosso time.