Primeros pasos en Whaticket

En la página de Primeros pasos en Whaticket, podrás configurar tu primera conexión, personalizar el mensaje de saludo, crear un departamento, invitar a tu equipo y activar la asignación automática. Verás la barra de progreso y los pasos completados. Te recomendamos seguir el orden para configurar tu cuenta correctamente.

Paso 1 — Crear tu primera conexión

La conexión es el canal por el que llegan los mensajes de tus clientes. Sin una conexión, no podrás recibir ni atender conversaciones.

1. En Primeros pasos, haz clic en Crear tu primera conexión.
2. Elige el canal. En el video de abajo usaremos Web Chat, el canal de atención que puedes agregar a tu sitio web. También puedes integrar WhatsApp QR Code, Facebook, Instagram, Telegram y TikTok.
3. Agrega un nombre para tu conexión para identificarla fácilmente y mantener todo organizado.
4. Haz clic en Guardar y cierra la ventana. El primer paso quedará completado y la barra de progreso avanzará a 1/5.

Paso 2 — Personalizar el mensaje de saludo

Es el primer mensaje que recibe tu cliente al iniciar una conversación con tu empresa.

1. Haz clic en Personalizar el mensaje de saludo. Se abre la misma ventana de la conexión.
2. Escribe en el campo Mensaje de saludo. El texto aparece al instante en la vista previa de la derecha.
3. Haz clic en Guardar y cierra la ventana.

Paso 3 — Crear un departamento

El departamento es el equipo que recibe la atención: Soporte, Ventas, Finanzas. Es lo que permite que el mensaje correcto llegue a la persona correcta.

1. Haz clic en Crear un departamento.
2. En Nombre, escribe cómo llaman al equipo en tu empresa — por ejemplo, Soporte.
3. En Conexiones vinculadas, selecciona la conexión creada en el paso 1.
4. Haz clic en Añadir.

En las demás pestañas hay ajustes importantes que puedes configurar después: Horario de atención, Resolución del chat, Encuesta de satisfacción y Wäbot IA.

Paso 4 — Invitar personas

Cada persona del equipo necesita su propio acceso para mantener el historial de quién atendió cada conversación.

1. Haz clic en Invitar personas.
2. En Perfil, selecciona el nivel de acceso.
3. En Departamentos, selecciona los departamentos en los que atenderá.
4. En Invitados, escribe los correos electrónicos y presiona Enter.
5. Haz clic en Enviar invitación.

Cada invitado recibirá un correo con un enlace para crear su contraseña. Hasta que acepte la invitación, aparecerá en Equipo con el estado Invitación enviada.

El perfil Usuario puede atender los chats de sus departamentos. El perfil Admin, además, puede gestionar conexiones, departamentos, equipo e informes.

Paso 5 — Activar asignación automática

Sin este paso, los chats quedan en una fila hasta que alguien los atienda, lo que puede aumentar el tiempo de respuesta de tu empresa.

1. Activa la opción Habilitar asignación automática.
2. En la tabla Agentes, activa Miembro para quienes forman parte del equipo y Asignación automática para quienes deben recibir chats automáticamente.
3. Haz clic en Guardar.

Las dos opciones cumplen funciones diferentes: Miembro permite ver y atender los chats del departamento, mientras que Asignación automática hace que el sistema asigne nuevos chats a ese agente.

Por ejemplo, un supervisor que solo necesita acompañar las conversaciones puede tener Miembro activado y Asignación automática desactivada.

Onboarding concluido

¡Listo! Ya tienes las 5 configuraciones principales de Whaticket para empezar a aprovechar la herramienta. 

¿Necesitas ayuda?

Si tienes alguna duda durante la configuración, accede a Soporte desde el menú lateral izquierdo de Whaticket para contactar con nuestro equipo.