Como criar campos personalizados de contato

Cada operação guarda dados diferentes do cliente: CPF, cidade, plano contratado, data da última compra. Na Whaticket, você cria esses campos uma vez e eles passam a valer para todos os contatos da conta.

Quem atende escolhe o campo na lista e preenche o valor, sem inventar um nome diferente a cada cadastro.

O que muda para sua operação

Os campos ficam iguais para todo mundo: ninguém mais digita "CPF" num contato e "cpf cliente" em outro.
Cada campo tem um tipo — texto, número, data ou lista de opções — e a plataforma avisa quando o valor não combina com ele.
A ordem dos campos é definida uma vez e vale para a ficha de todos os contatos.
No chat, a equipe vê as informações do contato sempre na mesma sequência.
Chatbot, Wäbot e integrações apontam para o campo da lista, então renomear um campo não quebra o que já estava configurado.

Antes de começar

Para ver a aba, seu perfil precisa da permissão Visualizar do grupo Campos personalizados.
Para criar, alterar a ordem ou excluir campos, o perfil precisa das permissões Criar, Editar e reordenar e Excluir do mesmo grupo.
Para preencher o valor de um campo em um contato, o perfil precisa da permissão Editar do grupo Contatos.

Passo a passo:

Abra a lista de campos

No menu à esquerda, clique em Contatos.
No topo da tela, abra a aba Campos personalizados.
Use Buscar campo para encontrar um campo quando a lista ficar grande.

Crie um campo

Clique em Adicionar campo.
Em Nome, escreva como o campo vai aparecer na ficha do contato, por exemplo CPF ou Cidade.
Em Tipo, escolha Texto, Número, Data ou Lista de opções.
Se escolher Lista de opções, clique em Adicionar opção e escreva cada alternativa que a equipe vai poder selecionar.
Clique em Adicionar. O campo entra no fim da lista.

Preencha o campo em um contato

Na aba Contatos, clique no contato que você quer editar.
Em Informações adicionais, clique em Adicionar campo.
Busque o campo pelo nome e clique nele. Se ele ainda não existir, clique em Criar campo “…” para criar sem sair da tela.
Preencha o Valor e clique em Salvar.

Mude a ordem dos campos

Volte à aba Campos personalizados e deixe a busca vazia, na visão de lista.
Arraste a linha do campo até a posição que você quer.
A nova ordem passa a valer na ficha de todos os contatos e no chat.

Perguntas frequentes

Posso mudar o tipo de um campo depois de criar?
Não. O tipo fica travado na criação. Se precisar de outro formato, crie um campo novo com o tipo certo.

O que acontece quando eu excluo um campo?
O valor é apagado em todos os contatos e não dá para desfazer. Antes de confirmar, a tela mostra quantos contatos têm valor naquele campo.

Por que o valor que digitei não foi aceito?
Campo de número só aceita números, campo de data só aceita uma data válida e lista de opções só aceita uma das opções cadastradas. Ajuste o valor ou use um campo de texto.

Posso remover uma opção de um campo de lista?
Só enquanto nenhum contato estiver usando essa opção. Troque o valor nos contatos primeiro e depois remova a opção.

E as informações adicionais que já estavam nos contatos?
Elas continuam na ficha do contato, na mesma ordem em que aparecem na lista. [CONFIRMAR: se as informações adicionais antigas já viraram campos da lista em todas as contas]