Como acompanhar o funil do Kanban em Relatórios

A aba Kanban de Relatórios da Whaticket mostra o que acontece com os cartões depois que entram no quadro: onde ficam parados, quantos seguem adiante e quantos chats foram encerrados em cada etapa. Em vez de contar cartões à mão, você lê o funil do seu atendimento com os mesmos filtros de período das outras abas.

O que muda para sua operação

Identifique a etapa que mais atrasa o atendimento, medida pela mediana de tempo em vez da média.
Veja quantos cartões entraram no quadro no período e quantos chegaram a cada etapa.
Saiba quantos avançaram, quantos saíram e quantos continuam em cada etapa.
Encontre os atendimentos esquecidos na lista de cartões parados há mais tempo.
Abra a lista de chats por trás de qualquer número e exporte o resultado em CSV ou XLSX.

Antes de começar

Seu perfil precisa da permissão Ver em Relatórios. Para usar o botão Exportar, também precisa de Exportar em Relatórios.
O relatório usa os mesmos quadros que você vê no Kanban: aqueles dos quais você é membro ou todos, se o perfil tiver Ver todos os Kanbans.
Os números vêm do histórico que o Kanban registra cada vez que um cartão muda de etapa. Por isso, um quadro recém-criado vai mostrando dados à medida que a equipe o usa.
Disponível em todos os planos.

Passo a passo:

Abra a aba Kanban

No menu lateral, clique em Relatórios.
Abra a aba Kanban.

Escolha o período e os filtros

Escolha o período na parte superior da página. O intervalo máximo é de 90 dias.
Use o filtro Quadros para analisar um quadro por vez e o filtro Usuários para ver o resultado de um atendente.
Ative Horário comercial se quiser que os tempos considerem só o horário de atendimento configurado na empresa ou no departamento.

Leia o funil e o detalhe por etapa

Leia o Funil: cada etapa mostra quantos dos cartões que entraram no quadro passaram por ela e a porcentagem sobre essa base.
Desça até Detalhe do funil para ver, etapa por etapa, Entradas, Tempo médio, Mediana, Avançou, Saiu, Continua lá e Chats encerrados.
Clique em qualquer número da tabela para abrir a lista dos chats que entraram nessa conta.
Confira Cartões parados há mais tempo para agir sobre os atendimentos que ninguém movimentou.

Exporte os dados

Clique em Exportar e escolha CSV ou XLSX. O XLSX traz as abas Etapas e Cartões agora; o CSV traz só a primeira.

Perguntas frequentes

A lista mostrou menos chats que o número da tabela. Está errado?
Não. A tabela conta cada passagem pela etapa e a lista mostra cada chat uma única vez. Um cartão que saiu duas vezes da mesma etapa aparece uma vez na lista.

O tempo das etapas conta o período em que o chat ficou resolvido?
Não. O relógio para quando o chat é resolvido e volta a contar se ele for reaberto. O cartão continua na etapa, só o tempo não aumenta.

Os filtros de departamento, conexão, etiqueta e motivo valem nesta aba?
Não. Aqui valem o período, o filtro Usuários, o filtro Quadros e Horário comercial.

Por que apareceu um aviso sobre etapas excluídas?
Quando uma etapa é excluída, as passagens por ela ficam fora das contas. O aviso existe para você saber que elas existiram e não estranhar a diferença.

O número de Cartões no quadro agora muda com o período?
Não. Esse card mostra a situação atual do quadro e ignora as datas escolhidas.