Cómo crear y usar etiquetas

Las etiquetas de Whaticket clasifican tus contactos con un nombre y un color, como Cliente VIP, Presupuesto o Posventa. Aparecen en las conversaciones y ayudan a filtrar chats e informes.

Qué cambia en tu operación

• Tu equipo identifica el tipo de contacto de un vistazo, por el color.
• Filtras chats e informes por etiqueta.
• Las etiquetas quedan estandarizadas para todo el equipo.

Antes de empezar

• Para crear, editar o eliminar etiquetas, tu perfil necesita los permisos Crear, Editar o Eliminar, en el grupo Etiquetas.
• Para poner etiquetas a los contactos durante la atención, necesitas el permiso Aplicar etiquetas.

Paso a paso:

Crea una etiqueta en la página Etiquetas

1. En el menú de la izquierda, haz clic en Etiquetas.
2. Haz clic en Nueva etiqueta.

1. En Nombre, escribe el nombre de la etiqueta.
2. En Color, elige un color.
3. Haz clic en Agregar.

Crea una etiqueta directo en el chat

1. Abre el chat del contacto.
2. En el campo Agregar etiquetas, justo debajo del encabezado del chat, escribe el nombre de la etiqueta.
3. Si todavía no existe, haz clic en Agregar para crearla y aplicarla al contacto. Esta opción solo aparece si tu perfil tiene el permiso Crear, del grupo Etiquetas.

Listo. La etiqueta se creó y ya está en el contacto.

Edita una etiqueta

1. En la página Etiquetas, pasa el mouse sobre la etiqueta y haz clic en el ícono de lápiz (Editar). También puedes hacer clic en la fila de la etiqueta.

1. Ajusta el Nombre o el Color.
2. Haz clic en Guardar.

Elimina una etiqueta

1. En la página Etiquetas, pasa el mouse sobre la etiqueta y haz clic en el ícono de papelera (Borrar).
2. Confirma en el aviso.

Atención: al eliminar una etiqueta, se quita de todos los contactos que la tenían. La acción no se puede deshacer.

Preguntas frecuentes

¿La etiqueta queda en el contacto o en el chat?
En el contacto. Por eso aparece en todos los chats de ese contacto.

¿Cuál es la diferencia entre etiquetas y motivos del contacto?
Las etiquetas clasifican al contacto. Los motivos del contacto registran por qué ocurrió esa atención y se eligen al resolver el chat.

No veo el botón Nueva etiqueta. ¿Por qué?
Tu perfil no tiene el permiso Crear del grupo Etiquetas. Pídeselo a un administrador.

Artículos relacionados

• Motivos del contacto
• Cómo organizar los chats en etapas con el Kanban
• Cómo exportar y analizar los datos de los chats

¿Tienes dudas adicionales? No te preocupes, estamos aquí para ayudarte. Entra en contacto con nuestro equipo presionando el botón "Soporte" ubicado en el menú izquierdo de nuestra plataforma.

¿Todavía no tienes una cuenta en Whaticket? ¡Créala y pruébala gratis durante 14 días!