Cómo seguir el embudo del Kanban en Informes

La pestaña Kanban de Informes de Whaticket muestra qué pasa con las tarjetas después de que entran al tablero: dónde se quedan detenidas, cuántas siguen adelante y cuántos chats se cerraron en cada etapa. En lugar de contar tarjetas a mano, lees el embudo de tu atención con los mismos filtros de período de las demás pestañas.

Qué cambia en tu operación

Identifica la etapa que más demora la atención, medida por la mediana de tiempo en vez del promedio.
Mira cuántas tarjetas entraron al tablero en el período y cuántas llegaron a cada etapa.
Sabe cuántas avanzaron, cuántas salieron y cuántas siguen en cada etapa.
Encuentra las atenciones olvidadas en la lista de tarjetas detenidas hace más tiempo.
Abre la lista de chats detrás de cualquier número y exporta el resultado en CSV o XLSX.

Antes de empezar

Tu perfil necesita el permiso Ver en Informes. Para usar el botón Exportar, también necesita Exportar en Informes.
El informe usa los mismos tableros que ves en el Kanban: aquellos de los que eres miembro o todos, si el perfil tiene Ver todos los Kanbans.
Los números salen del historial que el Kanban guarda cada vez que una tarjeta cambia de etapa. Por eso, un tablero recién creado va mostrando datos a medida que el equipo lo usa.
Disponible en todos los planes.

Paso a paso:

Abre la pestaña Kanban

En el menú lateral, haz clic en Informes.
Abre la pestaña Kanban.

Elige el período y los filtros

Elige el período en la parte superior de la página. El intervalo máximo es de 90 días.
Usa el filtro Tableros para revisar un tablero a la vez y el filtro Usuarios para ver el resultado de un agente.
Activa Horario laboral si quieres que los tiempos consideren solo el horario de atención configurado en la empresa o en el departamento.

Lee el embudo y el detalle por etapa

Lee el Embudo: cada etapa muestra cuántas de las tarjetas que entraron al tablero pasaron por ella y el porcentaje sobre esa base.
Baja hasta Detalle del embudo para ver, etapa por etapa, Entradas, Tiempo promedio, Mediana, Avanzó, Salió, Sigue ahí y Chats cerrados.
Haz clic en cualquier número de la tabla para abrir la lista de los chats que entraron en esa cuenta.
Revisa Tarjetas detenidas hace más tiempo para actuar sobre las atenciones que nadie tocó.

Exporta los datos

Haz clic en Exportar y elige CSV o XLSX. El XLSX trae las hojas Etapas y Tarjetas ahora; el CSV trae solo la primera.

Preguntas frecuentes

La lista mostró menos chats que el número de la tabla. ¿Está mal?
No. La tabla cuenta cada paso por la etapa y la lista muestra cada chat una sola vez. Una tarjeta que salió dos veces de la misma etapa aparece una vez en la lista.

¿El tiempo de las etapas cuenta el período en que el chat estuvo resuelto?
No. El reloj se detiene cuando el chat se resuelve y vuelve a correr si se reabre. La tarjeta sigue en la etapa, solo el tiempo no aumenta.

¿Los filtros de departamento, conexión, etiqueta y motivo valen en esta pestaña?
No. Aquí valen el período, el filtro Usuarios, el filtro Tableros y Horario laboral.

¿Por qué apareció un aviso sobre etapas eliminadas?
Cuando se elimina una etapa, los pasos por ella quedan fuera de las cuentas. El aviso está para que sepas que existieron y no te extrañe la diferencia.

¿El número de Tarjetas en el tablero ahora cambia con el período?
No. Esa tarjeta muestra la situación actual del tablero e ignora las fechas elegidas.