Como organizar os chats em etapas no Kanban

O Kanban é uma tela da Whaticket onde cada card é um chat de verdade. Você cria quadros para o seu time, define as etapas que fazem sentido no processo dele e move os cards de uma coluna para a outra. Arrastar não é só atualizar a etapa: mover um card atribui, reabre ou resolve o atendimento.

O que muda para você

• Acompanha os chats do time em um quadro, e não só numa lista.
• Cria etapas com nome e cor próprios, como "Proposta enviada" ou "Vendido".
• Assume um chat em espera arrastando o card para uma etapa ou para Em atendimento.
• Continua vendo o chat resolvido parado na etapa em que ele terminou.
• Move o chat de etapa sem sair do atendimento, pelo chip Kanban da caixa de mensagem.

Antes de começar

• O item Kanban aparece no menu para qualquer pessoa com acesso à plataforma, mas você só enxerga os quadros dos quais é membro. Quem tem a permissão Visualizar todos os Kanbans vê todos os quadros da empresa.
• Para criar um quadro, o perfil precisa de Criar Kanbans. Para criar, editar e reordenar etapas, Editar Kanbans e etapas. Para excluir quadro ou etapa, Excluir Kanbans e etapas.
• As ações feitas pelo card usam as permissões de chat que você já tem, como aceitar chats em espera e resolver.
• [CONFIRMAR: disponível em todos os planos?]

Passo a passo:

1. Clique em Kanban no menu lateral.
2. Clique em Novo Kanban, preencha Nome do Kanban e escolha os Usuários com acesso. Quem cria o quadro entra como membro automaticamente.
   
   
   
   
3. Se quiser que o chat saia da etapa quando uma nova conversa começar, ligue Limpar etapa ao iniciar nova conversa. Clique em Adicionar.
4. No quadro, clique no + pontilhado depois da última etapa, preencha Nome da etapa, escolha a cor e clique em Adicionar.
   
   
   
   
5. Arraste um card para a etapa. Um chat em espera passa a ser seu; um chat que já estava em atendimento só muda de lugar e continua com o mesmo responsável.
   
   
6. Clique no card para abrir o chat, responder e ajustar as etiquetas do contato sem sair do quadro.

Durante o atendimento, o chip Kanban na caixa de mensagem lista as etapas do quadro e traz a opção Remover do Kanban, que devolve o chat para a coluna do status atual.

Perguntas frequentes

Resolver um chat tira o card da etapa?
Não. O card fica na etapa e o rodapé passa a mostrar Resolvido. Para tirar da etapa, arraste o card para uma das três colunas de status.

Por que um card saiu da etapa sozinho?
Uma etapa só segura chat que alguém do quadro pode trabalhar. Se o chat passou para um usuário que não participa do Kanban, ou foi para um departamento que nenhum membro atende, ele volta para a coluna do status. A conversa registra o motivo.

Não consigo excluir uma etapa nem o quadro. O que falta?
Ainda tem chat em atendimento ali dentro, inclusive algum que você não enxerga na sua tela. Resolva ou mova esses chats e tente de novo. A mesma ideia vale para tirar alguém do quadro: a pessoa não pode ter chat em etapa, nem resolvido.

Dá para voltar um chat resolvido para Em espera?
Não. Arraste para Em atendimento se quiser reabrir, ou para uma etapa, onde ele segue resolvido.

Por que a coluna mostra 100+?
Cada coluna carrega 100 cards por vez e busca mais conforme você rola. O número é o que já carregou, não o total da coluna.

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