Como criar perfis e permissões personalizados

Os perfis definem quais partes da Whaticket cada usuário pode ver e usar.

Além dos perfis Administrador e Usuário, você pode criar perfis personalizados e selecionar as permissões de cada equipe ou função.

Os perfis personalizados contam com 99 permissões organizadas em 15 áreas. Cada ação pode ser liberada separadamente: visualizar, criar, editar ou excluir.

O que muda para sua operação

Cada pessoa vê apenas o que precisa para o trabalho dela.
Você monta perfis sob medida, por exemplo um supervisor que consulta relatórios e chats, mas não acessa configurações nem conexões.
Novos usuários já entram com os acessos certos, definidos no próprio convite.

Antes de começar

Você precisa ter acesso a Equipe > Perfis e permissões.
Você só consegue conceder permissões que o seu próprio perfil tem. As demais aparecem bloqueadas.

Passo a passo:

Crie o perfil

Acesse Equipe > Perfis e permissões e clique em Adicionar perfil.
Dê um nome que identifique o perfil.
Abra as áreas que deseja configurar e selecione as ações liberadas.
Selecione as pessoas que vão usar esse perfil.
Clique em Salvar.

Cada área mostra um contador com quantas permissões estão selecionadas.

Legenda: Crie um perfil e selecione apenas as permissões necessárias para esse dispositivo.

Configure as permissões por ação

Você não precisa liberar uma área inteira. Dentro de cada área, escolha as ações uma a uma: visualizar, criar, editar ou excluir.

Para ligar ou desligar todas as permissões de uma área de uma vez, use a opção Acesso.

Duas permissões ajudam a liberar só o necessário no dia a dia do atendimento:

Aplicar etiquetas (área Etiquetas): permite que o atendente etiquete o chat e o card do Kanban sem ter a permissão de editar o contato.
Visualizar todos nos departamentos do usuário (área Chats): mostra os chats dos colegas apenas nos departamentos da pessoa. Quando Visualizar todos está marcada, essa permissão já vem incluída.

Atribua usuários ao perfil

Na configuração do próprio perfil, selecione quem faz parte dele, sem precisar editar cada usuário.

Ao convidar um novo usuário, você também pode definir o perfil no convite. Assim, quando ele ativar a conta, já terá os acessos corretos.

Perguntas frequentes

O que acontece com os perfis Administrador e Usuário?

Eles continuam disponíveis. São perfis padrão da Whaticket e não podem ser editados. Criar perfis personalizados não altera os acessos que seus usuários já tinham.

Por que um usuário não encontra um botão, menu ou função?

Menus, telas e botões se adaptam às permissões do perfil. Se a pessoa não tem permissão para uma ação, a opção pode não aparecer para ela. Confira em Equipe > Perfis e permissões se o perfil dela tem a permissão correspondente.

Por que algumas permissões aparecem bloqueadas?

Um usuário não pode conceder permissões que ele mesmo não tem. Essas permissões aparecem bloqueadas e não podem ser selecionadas.

Outros usuários podem alterar o perfil do proprietário da conta?

Não. O perfil do proprietário da conta é protegido e não pode ser modificado por outros usuários.

Tem alguma dúvida adicional? Não se preocupe, estamos aqui para ajudar. Entre em contato com nossa equipe clicando no botão "Suporte", localizado no menu à esquerda da nossa plataforma.

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