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El Kanban es una pantalla de Whaticket donde cada tarjeta es un chat real. Creas tableros para tu equipo, defines las etapas que tienen sentido en su proceso y mueves las tarjetas de una columna a otra. Arrastrar no es solo acomodar la pantalla: mover una tarjeta toma, reabre o resuelve la atención.
Qué cambia para ti
- Sigues los chats del equipo en un tablero, y no solo en una lista.
- Creas etapas con nombre y color propios, como "Propuesta enviada" o "Vendido".
- Tomas un chat que está esperando al arrastrar la tarjeta a una etapa o a En atención.
- Sigues viendo el chat resuelto en la etapa donde terminó.
- Mueves el chat de etapa sin salir de la atención, con el chip Kanban de la caja de mensaje.
Antes de empezar
- El ítem Kanban aparece en el menú para cualquier persona con acceso a la plataforma, pero solo ves los tableros en los que eres miembro. Quien tiene el permiso Ver todos los Kanbans ve todos los tableros de la empresa.
- Para crear un tablero, el perfil necesita Crear Kanbans. Para crear, editar y reordenar etapas, Editar Kanbans y etapas. Para eliminar un tablero o una etapa, Eliminar Kanbans y etapas.
- Las acciones hechas desde la tarjeta usan los permisos de chat que ya tienes, como tomar chats en espera y resolver.
Paso a paso:
- Haz clic en Kanban en el menú lateral.
- Haz clic en Nuevo Kanban, completa Nombre del Kanban y elige los Usuarios con acceso. Quien crea el tablero entra como miembro automáticamente.
- Si quieres que el chat salga de la etapa cuando empiece una conversación nueva, activa Limpiar etapa al iniciar una nueva conversación. Haz clic en Agregar.
- En el tablero, haz clic en el + punteado después de la última etapa, completa Nombre de la etapa, elige el color y haz clic en Agregar.
- Arrastra una tarjeta a la etapa. Un chat que estaba esperando pasa a ser tuyo; un chat que ya estaba en atención solo cambia de lugar y mantiene al mismo responsable.
- Haz clic en la tarjeta para abrir el chat, responder y ajustar las etiquetas del contacto sin salir del tablero.
Durante la atención, el chip Kanban de la caja de mensaje lista las etapas del tablero y trae la opción Quitar del Kanban, que devuelve el chat a la columna de su estado actual.
Preguntas frecuentes
¿Resolver un chat saca la tarjeta de la etapa?
No. La tarjeta se queda en la etapa y el pie pasa a mostrar Resuelto. Para sacarla de la etapa, arrástrala a una de las tres columnas de estado.
¿Por qué una tarjeta salió sola de la etapa?
Una etapa solo sostiene chats que alguien del tablero pueda trabajar. Si el chat pasó a un usuario que no participa del Kanban, o fue a un departamento que ningún miembro atiende, vuelve a la columna de su estado. La conversación guarda el motivo.
No puedo eliminar una etapa ni el tablero. ¿Qué falta?
Todavía hay chats en atención ahí dentro, incluso alguno que no ves en tu pantalla. Resuelve o mueve esos chats e inténtalo de nuevo. Lo mismo vale para quitar a una persona del tablero: no puede tener chats en etapas, ni siquiera resueltos.
¿Se puede devolver un chat resuelto a Esperando?
No. Arrástralo a En atención si quieres reabrirlo, o a una etapa, donde sigue resuelto.
¿Por qué la columna muestra 100+?
Cada columna carga 100 tarjetas por vez y busca más a medida que desplazas. El número es lo que ya cargó, no el total de la columna.
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