¿Qué son los perfiles y permisos?
Los perfiles permiten definir qué partes de Whaticket puede visualizar y utilizar cada usuario.
Además de los perfiles Administrador y Usuario, ahora puedes crear perfiles personalizados y seleccionar los permisos necesarios para cada equipo o función.
Por ejemplo, puedes crear un perfil para un supervisor que pueda consultar informes y chats, pero que no tenga acceso a configuraciones o conexiones.
Los perfiles personalizados cuentan con 82 permisos organizados en 13 áreas, y las acciones pueden habilitarse individualmente como visualizar, crear, editar o eliminar.
Cómo crear un perfil personalizado
Accede a:
Equipo > Perfiles y permisos > Agregar perfil
Luego:
- Define un nombre para identificar el perfil.
- Abre las áreas que deseas configurar.
- Selecciona las acciones que estarán disponibles.
- Selecciona las personas que utilizarán ese perfil.
- Guarda los cambios.
Cada área muestra un contador para que puedas identificar cuántos permisos están seleccionados.
Leyenda: Crea un perfil y selecciona únicamente los permisos necesarios para ese equipo.
Configura los permisos por acción
Los permisos no necesitan habilitarse para toda un área.
Puedes definir individualmente acciones como:
- Visualizar.
- Crear.
- Editar.
- Eliminar.
También encontrarás la opción Acceso, que permite activar o desactivar todos los permisos de un área de una sola vez.
Esto permite crear perfiles adaptados a las responsabilidades de cada equipo.
Asigna usuarios al perfil
Dentro de la configuración del propio perfil puedes seleccionar qué personas formarán parte de él, sin necesidad de editar cada usuario individualmente.
Además, al invitar un nuevo usuario puedes definir su perfil desde la propia invitación. De esta forma, cuando active su cuenta, ya tendrá los accesos correspondientes.
¿Qué ocurre con Administrador y Usuario?
Los perfiles Administrador y Usuario continúan disponibles.
Son perfiles predeterminados de Whaticket y están protegidos contra edición.
Crear perfiles personalizados no modifica automáticamente los accesos que tus usuarios ya tenían.
Algunas funciones no aparecen para un usuario
Los menús, pantallas y botones de Whaticket se adaptan a los permisos del perfil.
Por este motivo, si una persona no tiene permiso para realizar determinada acción, esa opción puede no aparecer en su interfaz.
Si un usuario indica que ya no encuentra un botón, menú o función, revisa primero:
Equipo > Perfiles y permisos
y confirma que su perfil tenga habilitado el permiso correspondiente.
Importante
Un usuario no puede conceder permisos que él mismo no posee. Estos permisos aparecerán bloqueados y no podrán seleccionarse.
Además, el perfil del propietario de la cuenta está protegido y no puede ser modificado por otros usuarios.
¿Necesitas ayuda?
Si tienes dudas sobre la configuración de perfiles, accede a Soporte desde el menú lateral izquierdo de Whaticket para contactar con nuestro equipo.