Cómo crear perfiles y permisos personalizados

Los perfiles definen qué partes de Whaticket puede visualizar y utilizar cada usuario.

Además de los perfiles Administrador y Usuario, puedes crear perfiles personalizados y seleccionar los permisos de cada equipo o función.

Los perfiles personalizados cuentan con 99 permisos organizados en 15 áreas. Cada acción puede habilitarse por separado: visualizar, crear, editar o eliminar.

Qué cambia en tu operación

Cada persona ve solo lo que necesita para su trabajo.
Armas perfiles a medida, por ejemplo un supervisor que consulta informes y chats, pero no accede a configuraciones ni conexiones.
Los nuevos usuarios ingresan con los accesos correctos, definidos en la propia invitación.

Antes de empezar

Necesitas tener acceso a Equipo > Perfiles y permisos.
Solo puedes conceder permisos que tu propio perfil tiene. Los demás aparecen bloqueados.

Paso a paso:

Crea el perfil

Accede a Equipo > Perfiles y permisos y haz clic en Agregar perfil.
Define un nombre que identifique el perfil.
Abre las áreas que deseas configurar y selecciona las acciones habilitadas.
Selecciona las personas que utilizarán ese perfil.
Haz clic en Guardar.

Cada área muestra un contador con cuántos permisos están seleccionados.

Leyenda: Crea un perfil y selecciona únicamente los permisos necesarios para ese equipo.

Configura los permisos por acción

No necesitas habilitar un área completa. Dentro de cada área, elige las acciones una por una: visualizar, crear, editar o eliminar.

Para activar o desactivar todos los permisos de un área de una sola vez, usa la opción Acceso.

Dos permisos te ayudan a habilitar solo lo necesario en el día a día de la atención:

Aplicar etiquetas (área Etiquetas): permite que el agente etiquete el chat y la tarjeta del Kanban sin tener el permiso de editar el contacto.
Visualizar todos en los departamentos del usuario (área Chats): muestra los chats de los compañeros solo en los departamentos de la persona. Cuando Visualizar todos está marcado, este permiso ya viene incluido.

Asigna usuarios al perfil

En la configuración del propio perfil, selecciona quién forma parte de él, sin necesidad de editar cada usuario.

Al invitar a un nuevo usuario, también puedes definir su perfil en la invitación. Así, cuando active su cuenta, ya tendrá los accesos correspondientes.

Preguntas frecuentes

¿Qué ocurre con los perfiles Administrador y Usuario?

Siguen disponibles. Son perfiles predeterminados de Whaticket y no pueden editarse. Crear perfiles personalizados no modifica los accesos que tus usuarios ya tenían.

¿Por qué un usuario no encuentra un botón, menú o función?

Los menús, pantallas y botones se adaptan a los permisos del perfil. Si la persona no tiene permiso para una acción, esa opción puede no aparecer. Revisa en Equipo > Perfiles y permisos si su perfil tiene habilitado el permiso correspondiente.

¿Por qué algunos permisos aparecen bloqueados?

Un usuario no puede conceder permisos que él mismo no posee. Esos permisos aparecen bloqueados y no pueden seleccionarse.

¿Otros usuarios pueden modificar el perfil del propietario de la cuenta?

No. El perfil del propietario de la cuenta está protegido y no puede ser modificado por otros usuarios.

¿Tienes dudas adicionales? No te preocupes, estamos aquí para ayudarte. Entra en contacto con nuestro equipo presionando el botón "Soporte" ubicado en el menú izquierdo de nuestra plataforma.

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