🔷 En este artículo se explica cómo conectar Tally, Zapier y Whaticket para automatizar el envío de mensajes por WhatsApp cuando una persona completa un formulario.

🟢 ¿Qué permite esta integración?

Esta automatización permite conectar tres herramientas para crear un flujo automático de comunicación con los contactos.

Cuando una persona completa un formulario en Tally, Zapier envía esa información a Whaticket, que utiliza la API Send para enviar un mensaje de WhatsApp y crear un ticket automáticamente.

▪️ Enviar un mensaje automático de WhatsApp cuando se complete un formulario.
▪️ Registrar la información del formulario como un ticket en Whaticket.
▪️ Asignar automáticamente el ticket a un usuario o departamento.
▪️ Automatizar el seguimiento de nuevos contactos.

🟢 Herramientas utilizadas en la integración

⚙️ Tally
Tally es una plataforma para crear formularios online de forma sencilla. Permite recopilar información como nombre, número de teléfono y otros datos relevantes.

Cuenta con un plan gratuito y opciones de pago con funcionalidades avanzadas como lógica condicional o integraciones adicionales.

⚙️ Zapier
Zapier es una plataforma de automatización que permite conectar diferentes aplicaciones y crear flujos de trabajo llamados Zaps.

Dispone de una prueba gratuita y planes de pago que permiten ejecutar más automatizaciones y tareas.

⚙️ API Send de Whaticket
La API Send de Whaticket permite enviar mensajes de WhatsApp mediante integraciones externas.

▪️ Cada mensaje enviado consume créditos.
▪️ Los créditos se adquieren dentro de los planes disponibles.
▪️ Los créditos no tienen fecha de vencimiento.

🟢 Requisitos antes de comenzar

Antes de iniciar la integración es necesario contar con lo siguiente:

▪️ Una cuenta en Tally con al menos un formulario publicado.

▪️ Al menos una respuesta de prueba registrada en el formulario.

▪️ Una cuenta activa en Zapier.

▪️ Acceso a Whaticket con API Send habilitada.

▪️ Un Token de API generado en Whaticket.

▪️ El ID de la conexión de WhatsApp disponible en
Whaticket → Conexiones → Editar → Ícono de carpeta.

🟢 Paso a paso de la integración

🔵 Crear el formulario en Tally

1. Acceder a Tally y crear una cuenta si aún no existe.
2. Crear un formulario seleccionando una plantilla o empezando desde cero.
3. Agregar los campos que se desean recopilar, por ejemplo:
   

▪️ Nombre
▪️ Número de WhatsApp
▪️ Información adicional del contacto

1. Publicar el formulario y copiar el enlace público.
2. Realizar un envío de prueba para generar datos que Zapier pueda detectar.
   

💡 Observación: tener al menos una respuesta registrada permite que Zapier identifique correctamente los campos del formulario.

Formulario publicado en Tally con campos de contacto.

🔵 Configurar la integración en Zapier

1️⃣ Crear una automatización

Acceder a Zapier y dirigirse a la sección Zaps.

Hacer clic en Create para crear una nueva automatización.

2️⃣ Configurar el evento disparador

Seleccionar:

App → Tally
Trigger Event → New Submission

Luego conectar la cuenta de Tally con las credenciales correspondientes.

3️⃣ Seleccionar el formulario

En la siguiente pantalla seleccionar el formulario creado anteriormente.

Luego hacer clic en Continue.

4️⃣ Probar el evento disparador

Si existe una respuesta de prueba, Zapier mostrará los datos capturados.

Verificar que los campos como nombre y teléfono aparezcan correctamente.

Después hacer clic en Continue.

🟢 Implementación de Whaticket en Zapier

🔵 Añadir el paso de acción

Agregar un nuevo paso utilizando:

App → Webhooks by Zapier

Event → Custom Request

Selección de Webhooks by Zapier dentro del flujo.

🔵 Configuración principal

Configurar los siguientes campos:

Method
POST

URL
https://api.whaticket.com/api/v1/messages

Data Pass-Through
false

🔵 Cuerpo de la solicitud (JSON)

En el campo Body insertar el siguiente JSON.

Los valores del formulario de Tally deben mapearse utilizando el botón + de Zapier.

{
  "whatsappId": "AQUI_VA_EL_ID_DE_TU_WHATSAPP",
  "messages": [
    {
      "number": "telefono_limpio",
      "name": "Nombre",
      "body": "Mensaje de prueba a enviar por contacto",
      "ticketData": {
        "userId": "ID_DEL_USUARIO_ASIGNADO",
        "queueId": "ID_DEL_DEPARTAMENTO",
        "status": "open",
        "keepAssigned": true,
        "keepAssignedUntil": "2025-09-30",
        "force": true
      }
    }
  ]
}

🟢 Explicación de los campos principales

▪️ whatsappId
ID de la conexión de WhatsApp en Whaticket.

▪️ number
Número de teléfono obtenido del formulario.

▪️ name
Nombre del contacto.

▪️ body
Mensaje que se enviará automáticamente.

▪️ ticketData
Bloque opcional que permite definir a qué usuario o departamento se asignará el ticket.

🟢 Configuración adicional

Dentro de la acción de Zapier configurar también:

Unflatten → Yes

Headers

Content-Type: application/json

Authorization:

Bearer TU_TOKEN_DE_API_DE_WHATICKET

🟢 Probar la automatización

Después de completar la configuración:

1. Hacer clic en Test.
2. Si la integración funciona correctamente, aparecerá una respuesta similar a:

Message messages scheduled.

1. Si ocurre un error, Zapier mostrará la causa para poder corregirla.

🟢 Publicar la automatización

Una vez que las pruebas sean exitosas:

Activar el Zap haciendo clic en Turn on.

A partir de ese momento:

Cada vez que alguien complete el formulario de Tally, Zapier enviará automáticamente la información a Whaticket.

🟢 ¿Dónde aparece el mensaje en Whaticket?

El contacto o ticket aparecerá dentro de Whaticket según la configuración utilizada.

▪️ Si se utiliza ticketData, el ticket se asignará al usuario o departamento definido.

▪️ Si no se utiliza ticketData, el ticket se registrará inicialmente en la sección de resueltos.

También es posible revisar el historial de ejecución dentro de Zapier para verificar cada envío.

🟢 Recomendaciones importantes

▪️ Verificar que existan créditos disponibles en la API Send.

▪️ Mantener el JSON correctamente estructurado.

▪️ Confirmar que los campos del formulario estén correctamente mapeados.

▪️ Evitar saltos de línea accidentales dentro del JSON.

💡 Recomendación

Si es posible, se recomienda contar con apoyo de un desarrollador para validar el mapeo de campos y la estructura del JSON durante la integración.

🟢 Resumen

▪️ Objetivo: enviar un mensaje automático de WhatsApp cuando alguien complete un formulario.

▪️ Herramientas utilizadas:
Tally → Zapier → Whaticket API Send.

▪️ Proceso:
Crear formulario → configurar Zap → conectar Webhooks → enviar mensaje automáticamente.

Importante: Whaticket no se responsabiliza por errores de configuración, falta de créditos o costos asociados a plataformas externas utilizadas en la integración.

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